L’Entreprise

TRINITY Gestion Privée, une approche du conseil en gestion de patrimoine différente, un véritable Family Office

Trinity Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, dirigée par ses fondateurs Alain ATALLAH et Brice RUEL, respectivement Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants depuis 2007 et 2009.

Notre expertise repose sur tous les aspects du conseil patrimonial et du conseil financier :

• Bilan patrimonial et stratégie patrimoniale

• Audit des capitaux gérés et bilan financier

• Optimisation et réduction de la pression fiscale de l’impôt sur le revenu, de l’ISF, des successions et donations

• La préparation de la transmission du patrimoine

• L’accompagnement dans les transactions immobilières  

Répondre aux objectifs de nos clients est notre priorité afin de les accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de leurs patrimoines.

Pour cela nous allions toutes les compétences interprofessionnelles de nos partenaires avocats, notaires, experts comptables et banques.