Stratégie patrimoniale

Organiser votre Patrimoine : plus qu’un métier, une vocation.

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire, et Trinity Gestion Privée est au cœur de son organisation.

Notre travail commence par la réalisation d’un audit patrimonial afin de connaitre vos objectifs et comprendre votre rapport au risque.

Un conseil indépendant et sur-mesure pour les particuliers :

Vous êtes au cœur de notre préoccupation, et notre démarche s’articule autour de votre patrimoine et de vos choix de vie :

• l’évaluation de vos futurs besoins financiers,

• la protection de votre patrimoine et de votre indépendance financière,

• la transmission, en protégeant votre patrimoine de la pression fiscale et de la perte de contrôle sur sa gestion,

• la préservation de votre pouvoir d’achat au cœur de nos stratégies patrimoniales.

Nos conseillers en gestion de patrimoine, accompagnés de juristes et fiscalistes vous apporteront les stratégies adaptées à votre situation.

Quelle que soit la valorisation de votre patrimoine, nous adaptons l’ensemble des solutions à la hauteur de ce dernier.

Trinity Gestion Privée au coeur du patrimoine professionnel :

Vous poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre patrimoine professionnel,

• En cas de divorce

• En cas de décès 

• En cas de cession

• Pour une transmission familiale

Nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leurs entreprises aux côtés de vos conseils de confiance (experts comptables, notaires, avocats).

Votre audit patrimonial, nos convictions :

Réaliser un audit patrimonial révèle la structure de votre patrimoine et vos choix de vie dans le temps. Nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements complètent une étude personnalisée qui vous est remise et commentée afin que vous puissiez partager nos convictions concernant votre patrimoine.

Vous accompagner dans le temps :

La relation étroite avec votre conseiller en gestion de patrimoine se prolongera dans le temps et s’établira en véritable relation de confiance.

Nos différentes préconisations allieront des solutions provenant d’un ou de plusieurs métiers et pôles professionnels de Trinity Gestion Privée (Gestion financière, placements immobilier, courtage…)